Este primeiro álbum do YMO foi lançado em 1978 no Japão e estabeleceu um precedente na indústria musical como nunca antes. Ao lançar este ousado álbum, o YMO abalou o mundo com seu synthpop, na época uma revelação e também uma revolução. YMO criou seu próprio som, muito à frente de seu tempo.
Disco 1 (Versão Americana)
1. Computer Game 'Theme from the Circus'
2. Firecracker
3. Simoon
4. Cosmic Surfin'
5. Computer Game 'Theme from the Invader'
6. Yellow Magic (Tong Poo)
7. La Femme Chinoise
8. Bridge Over Troubled Music
9. Mad Pierrot
Disco 2 (Versão Japonesa)
1. Computer Game 'Theme from the Circus'
2. Firecracker
3. Simoon
4. Cosmic Surfin'
5. Computer Game 'Theme from the Invader'
6. Tong Poo
7. La Femme Chinoise
8. Bridge Over Troubled Music
9. Mad Pierrot
10. Acrobat